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Besuchsberichte
Die Besuchsberichte erreichen Sie entweder allgemein aus dem Startmenü über den Button „Besuchsberichte“ oder kundenspezifisch in der jeweiligen Firmenakte.
Besuchsberichte erstellen / bearbeiten
Die Masken zum Erstellen und Bearbeiten eines Besuchsbericht sind identisch.
Zum Erstellen eines Besuchsbericht drücken Sie in der jeweiligen Firmenakte auf die Schaltfläche "Besuchsberichte anlegen" oder in der Tabellenmaske auf die Schaltfläche "Neu".
Daraufhin öffnet sich folgende Maske:
Hier können Sie zum Beispiel Angaben zum Betreff, Kundenart, Branche und Projekt machen.
Nachdem Sie die einzelnen Felder wunschgemäß ausgefüllt bzw. bearbeitet haben, erstellen Sie die Gesprächsnotiz über die Schaltfläche "Weiter" oben rechts. Wenn Sie das Erstellen bzw. Bearbeiten der Gesprächsnotiz abbrechen wollen, gehen Sie auf die Schaltfläche "Abbruch" oben links.
Besuchsberichte löschen
Einzelne Besuchsberichte lassen sich in der Tabellenform über die Schaltfläche "Löschen" löschen.
Alle anzeigen
Standardgemäß werden die letzten 12 Besuchsberichte angezeigt, dieser Wert ist jedoch in den Einstellungen beliebig festlegbar.
Mit "Alle anzeigen" können Sie alle Besuchsberichte anzeigen lassen und somit auch auf ältere Datensätze zugreifen.
