Aktuelle Version vom 3. Mai 2016, 07:28 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Besuchsberichte
2 Besuchsberichte erstellen / bearbeiten
3 Besuchsberichte löschen
4 Alle anzeigen

Besuchsberichte

Die Besuchsberichte erreichen Sie entweder allgemein aus dem Startmenü über den Button „Besuchsberichte“ oder kundenspezifisch in der jeweiligen Firmenakte.

Besuchsberichte erstellen / bearbeiten

Die Masken zum Erstellen und Bearbeiten eines Besuchsbericht sind identisch.

Zum Erstellen eines Besuchsbericht drücken Sie in der jeweiligen Firmenakte auf die Schaltfläche "Besuchsberichte anlegen" oder in der Tabellenmaske auf die Schaltfläche "Neu".

Daraufhin öffnet sich folgende Maske:

Hier können Sie zum Beispiel Angaben zum Betreff, Kundenart, Branche und Projekt machen.

Nachdem Sie die einzelnen Felder wunschgemäß ausgefüllt bzw. bearbeitet haben, erstellen Sie die Gesprächsnotiz über die Schaltfläche "Weiter" oben rechts. Wenn Sie das Erstellen bzw. Bearbeiten der Gesprächsnotiz abbrechen wollen, gehen Sie auf die Schaltfläche "Abbruch" oben links.

Besuchsberichte löschen

Einzelne Besuchsberichte lassen sich in der Tabellenform über die Schaltfläche "Löschen" löschen.

Alle anzeigen

Standardgemäß werden die letzten 12 Besuchsberichte angezeigt, dieser Wert ist jedoch in den Einstellungen beliebig festlegbar.

Mit "Alle anzeigen" können Sie alle Besuchsberichte anzeigen lassen und somit auch auf ältere Datensätze zugreifen.

Von „http://emistogo.emis-software.de/index.php/Besuchsberichte“

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 =Besuchsberichte=
-Die Besuchsberichte sind in der jeweiligen Kundenakte im rechten Menübereich hinterlegt.
+[[Image:04_emistogo_icons_besuchsberichte.JPG|225px|Besuchsberichte]]
-Hier werden standartgemäß die letzten 12 Besuchsberichte angezeigt, dieser Wert ist jedoch in den [[Einstellungen]] beliebig festlegbar.
+Die Besuchsberichte erreichen Sie entweder allgemein aus dem Startmenü über den Button '''„Besuchsberichte“''' oder kundenspezifisch in der jeweiligen Firmenakte.
-[[Image:BBT.jpg|500px|BBT.jpg]]
+[[Image:09_besuchsberichte_1.JPG|500px|Besuchsberichte]]
-Desweiteren lassen sich die Besuchsberichte über die Schaltfläche "Tabelle" in einer übersichtlicheren Liste anzeigen.
 =Besuchsberichte erstellen / bearbeiten=
-Ein neuer Besuchsbericht lässt sich über die Schaltfläche "<strong>Neu</strong>" der oberen Funktionsbuttons erstellen.
+Die Masken zum Erstellen und Bearbeiten eines Besuchsbericht sind identisch.
-[[Image:BBT_NeuM.jpg|500px|BBT_NeuM.jpg]]
+Zum Erstellen eines Besuchsbericht drücken Sie in der jeweiligen [[Firmenmaske|Firmenakte]] auf die Schaltfläche "<strong>Besuchsberichte anlegen</strong>" oder in der Tabellenmaske auf die Schaltfläche "<strong>Neu</strong>".
+[[Image:09_besuchsberichte_2.JPG|500px|Besuchsberichte anlegen]]
 Daraufhin öffnet sich folgende Maske:
+[[Image:09_besuchsberichte_3.JPG|500px|Besuchsberichte anlegen]]
-[[Image:BB_Neu.jpg|500px|BB_Neu.jpg]]
 Hier können Sie zum Beispiel Angaben zum Betreff, Kundenart, Branche und Projekt machen.
-Nachdem Sie die Felder wunschgemäß ausgefüllt haben, drücken Sie zum Speichern des Besuchsberichts auf die Schaltfläche "<strong>Weiter</strong>".
+Nachdem Sie die einzelnen Felder wunschgemäß ausgefüllt bzw. bearbeitet haben, erstellen Sie die Gesprächsnotiz über die Schaltfläche "<strong>Weiter</strong>" oben rechts.
+Wenn Sie das Erstellen bzw. Bearbeiten der Gesprächsnotiz abbrechen wollen, gehen Sie auf die Schaltfläche "<strong>Abbruch</strong>" oben links.
-[[Image:BB_ausgefülltM.jpg|500px|BB_ausgefülltM.jpg]]
+[[Image:09_besuchsberichte_4.JPG|500px|Besuchsberichte anlegen]]
-[[Image:BBT_fertigM.jpg|500px|BBT_fertigM.jpg]]
-Um das Erstellen des Besuchberichts abzubrechen, gehen Sie auf den Pfeil oben links.
-[[Image:BB_ausgefüllt_backM.jpg|500px|BB_ausgefüllt_backM.jpg]]
 =Besuchsberichte löschen=
-Einzelne Besuchsberichte lassen sich über die obere Funktionsleiste einsehen bzw. bearbeiten und löschen.
+Einzelne Besuchsberichte lassen sich in der Tabellenform über die Schaltfläche "<strong>Löschen</strong>" löschen.
-[[Image:BBT_FLM2.jpg|500px|BBT_FLM2.jpg]]
-Über "<strong>Öffnen</strong>" können Sie einzelne Besuchsberichte einsehen und ggf. bearbeiten.
+[[Image:09_besuchsberichte_5.JPG|500px|Besuchsberichte löschen]]
-<br>Über "<strong>Löschen</strong>" können Sie einzelne Besuchsberichte löschen.
 =Alle anzeigen=
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 Mit "<strong>Alle anzeigen</strong>" können Sie alle Besuchsberichte anzeigen lassen und somit auch auf ältere Datensätze zugreifen.
-[[Image:BBT_FLM1.jpg|500px|BBT_FLM1.jpg]]
+[[Image:09_besuchsberichte_6.JPG|500px|Besuchsberichte anzeigen]]

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