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Außerdem können Sie von einem Termin aus direkt in die jeweilige Kundenakte wechseln.
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==Kundenbezogene Termine==
==Kundenbezogene Termine==

Version vom 23. Mai 2013, 11:03 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Termine

In emis to go ist auch ein praktischer Terminplaner inkl. Erinnerungsfunktion integriert, um Ihre Termine bequem verwalten zu können.
Wenn Sie emis to go in Verbindung mit emis Serie Vi verwenden, werden Ihnen zusätzlich noch Ihre dort angelegten Termine angezeigt.

Wie bei den Wiedervorlagen und den Aufträgen, haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten Ihre Termine zu verwalten:

Terminplaner

Sie erreichen den Terminplaner im Startmenü über den Button "Terminplaner".

Startmenü_TP.jpg

Hier werden Ihnen alle Termine nach Datum geordnet aufgelistet.
Gleichzeitig können Sie sich bequem alle Termine eines bestimmten Datums anzeigen lassen.

TerminplanerM2.jpg

Außerdem können Sie von einem Termin aus direkt in die jeweilige Kundenakte wechseln.
Klicken Sie dazu in der oberen Funktionsleiste auf den Button "Kunde öffnen".

Terminplaner_FL_M.jpg

Kundenbezogene Termine

Auch ist es möglich, sich nur die Termine zu einem bestimmten Kunden anzeigen zu lassen.
Dazu wechselt man in die Kundenakte des gewünschten Kunden. Im rechten Menübereich unter "Termine" werden Ihnen alle Termine dieses Kunden aufgelistet.

TermineM.jpg

Termine anlegen

Neue Termine können Sie direkt in emis to go anlegen.
Klicken Sie dazu im rechten Menübereich in der jeweiligen Firmenmaske unter "Termine" auf die Schaltfläche "Anlegen"

TermineM2.jpg

Oder im Terminplaner auf die Schaltfläche "Neu":

TerminplanerM.jpg

Daraufhin öffnet sich folgende Maske:

TP_Maske.jpg

Hier können Sie alle relevanten Informationen über den Termin eintragen, ihn hervorheben, Erinnerung setzen und diesen anlegen.

Alle anzeigen

Standardgemäß werden in den Kundenakten die letzten 20 Termine angezeigt.

Zugriff auf weiter zurückliegende Termine bekommen Sie über die Schaltfläche "Alle anzeigen". Dadurch werden Ihnen alle Einträge zu dem jeweiligen Kunden angezeigt.

TermineM3.jpg