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Version vom 26. Februar 2013, 13:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Wiedervorlagen
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie sich Wiedervorlagen anzeigen lassen können.
- Kundenbezogene Wiedervorlagen
- Userbezogene Wiedervorlagen
Auf diese zwei Möglichkeiten wird in den folgenden zwei Punkten genauer eingegangen:
Kundenbezogen
Die kundenbezogenen Wiedervorlagen erreichen Sie bei dem jeweiligen Kunden über die oberen Funktions-Leiste unter "Wiedervorlagen".
Diese Wiedervorlagen-Liste zeigt ALLE Wiedervorlagen zu dem vorliegenden Kunden an, egal von oder für welchen User diese angelegt wurden.
Userbezogen
Die userbezogenen Wiedervorlagen erreichen Sie im Startmenü über die obere Funktions-Leiste unter "Wiedervorlagen".
Diese Wiedervorlagen-Liste zeigt ALLE Wiedervorlagen, die den jeweiligen User betreffen, an.
Wiedervorlagen erstellen
Eine Wiedervorlage muss immer zu einem Kunden erstellt werden. Gehen Sie dazu in die Kundenakte und wählen aus der oberen Funktions-Leiste den Punkt "Wiedervorlagen" aus. Es erscheint folgende Maske:
Hier wählen sie "Neu" aus, um eine neue Wiedervorlage zu erstellen.
Folgende Maske öffnet sich:
