Aus Emis.wiki
Inhaltsverzeichnis |
Besuchsberichte
Dies ist die Besuchsberichtsmaske.
Hier werden standartgemäß die letzten 12 Besuchsberichte angezeigt, dieser Wert ist jedoch in den Einstellungen beliebig festlegbar.
Besuchsberichte erstellen
Ein neuer Besuchsbericht lässt sich über die Schaltfläche "Neu" der oberen Funktionsbuttons erstellen.
Daraufhin öffnet sich folgende Maske:
Hier können Sie zum Beispiel Angaben zum Betreff, Kundenart, Branche und Projekt machen. Nachdem Sie die Felder wunschgemäß ausgefüllt haben, drücken Sie zum Speichern des Besuchsberichts auf die Schaltfläche "Weiter".
Falls Sie das Erstellen der Gesprächsnotiz abbrechen möchten, gehen Sie auf den Pfeil oben links.
Besuchsberichte bearbeiten und löschen
Einzelne Besuchsberichte lassen sich über die obere Funktionsleiste einsehen bzw. bearbeiten und löschen.
Über "Öffnen" können Sie einzelne Besuchsberichte einsehen und ggf. bearbeiten. Über "Löschen" können Sie einzelne Besuchsberichte löschen.
