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Gesprächsnotizen
Dies ist die Gesprächsnotizmaske.
Hier werden standartgemäß die letzten 12 Gesprächsnotizen angezeigt, dieser Wert ist jedoch in den Einstellungen beliebig festlegbar.
Gesprächsnotiz erstellen
Eine neue Gesprächsnotiz lässt sich über die Schaltfläche "Neu" der oberen Funktionsbuttons erstellen.
Daraufhin öffnet sich folgende Maske:
Hier können Sie den Grund des Gesprächs, von wem die nächste Aktion durchgeführt wird, den Ansprechpartner,den Betreff und eine Gesprächsnotiz angeben.
Nachdem Sie die einzelnen Felder wunschgemäß ausgefüllt haben, erstellen Sie die Gesprächsnotiz über den Weiter-Button oben rechts.
Falls Sie das Erstellen der Gesprächsnotiz abbrechen möchten, gehen Sie auf den Pfeil oben links.
Gesprächsnotiz bearbeiten
Einzelne Gesprächsnotizen lassen sich über die obere Funktionsleiste einsehen bzw. bearbeiten.
